Многие считают, что золото отличается высокой ценностью, а значит, заслуживает больше доверия. Серебро хоть и дешевле, но тоже представляет интерес. Это обусловлено тем, что рынок Ag небольшой, а волатильность высокая, что способствует увеличению прибыли при правильном выборе инструмента инвестирования. Вместе с изменением цены драгметалла растут и акции предприятий. Нужно лишь узнать, какой из компаний, добывающей серебро, стоит доверять при инвестировании.
Серебро и свойства, придающие благородство и экономический интерес
Ag – следующий после золота драгметалл, который отличается благородством. Кроме того, он издавна представлял высокую ценность, подчас интерес к материалу превышал Au. Серебро достаточно долго использовалось для чеканки монет, постепенно его вытеснил более дешевый металл, т. к. Ag отличается мягкостью, быстро теряет форму. Но такое свойство позволяет применять его в других сферах, например, промышленности (производство радиодеталей, создание покрытий на контактных частях механизмов, плат).
Благодаря особому благородству драгметалл часто используется для изготовления украшений. Широкая область применения отчасти сыграла свою роль в распространении белого материала. Однако его ценность обусловлена и другими свойствами. Среди них:
- низкая подверженность окислению;
- коррозионная стойкость;
- механическая износоустойчивость;
- наивысшая среди существующих материалов отражающая способность;
- высокая тепло- и электропроводность.
Интерес к серебру при инвестировании обусловлен также экономическими свойствами драгметалла. Отмечают приемлемую потребительскую стоимость, что на фоне постоянно изменяющегося рынка позволяет получить больше прибыли, т. к. снижение или рост цены в данном сегменте рынка – явление быстро проходящее. Для сравнения золото может удерживать стоимость (как высокую, так и низкую) на протяжении длительного периода.
С одной стороны, это хорошо, но с другой, при обвале цены приходится долго ожидать ее восстановления хотя бы до прежнего уровня, как в случае с Au.
Список других свойств, которые делают драгметалл привлекательным с экономической точки зрения:
- высокая волатильность котировок;
- большие запасы;
- высокий спрос делает серебро привлекательным для инвестирования;
- широкая область применения, что также способствует упрочнению интереса к этому металлу;
- высокий потенциал дефицита драгметалла.
Лидеры по добыче серебра. Главные месторождения природного металла
Список стран-лидеров по добыче Ag сильно отличается от рейтинга по производительности государств в сфере добычи золота. Но в обоих случаях Россия не сдает свои позиции. Объем ресурсов составляет 116 тыс. т. Ежегодно добывается более 2 тыс. т серебра. Другие страны-лидеры (список составлен, согласно данным Геологической службы Америки):
- Мексика – более 6 тыс. т;
- Перу – 4,3 тыс. т;
- Китай – 3,6 тыс. т;
- Польша – 1,3 тыс. т;
- Чили – 1,3 тыс. т;
- Россия – 1,2 тыс. т;
- Австралия – 1,2 тыс. т;
- Боливия – 1,2 тыс. т;
- Аргентина – 1,1 тыс. т;
- США – 0,9 тыс. т.
Боливия стала участником скандала, когда было обнаружено, что на рудниках по добыче серебра работают дети. Оказывается, страна снизила минимальный возраст, с которого несовершеннолетним разрешается работать. Теперь работником может стать ребенок 10 лет и старше. Это обусловлено тем, что Боливия считается одной из беднейших стран мира.
Наиболее крупные рудники:
- Antamina (Перу), серебро получают в качестве побочного продукта;
- рудник GC (Китай);
- рудники компании «Полиметалл» (Россия);
- Cannington;
- San Cristobal (Боливия);
- Cerro Moro (Аргентина).
Положение России на рынке серебра
Общее количество добываемого Ag во всем мире составляет 27 тыс. т. Причем существенная доля этого количества принадлежит драгметаллу, который был поднят из недр земли на территории России, Китая, Аргентины. Объем серебра, которое добывается на территории РФ, составляет около 8% от общего количества.
Серебро относится к защитным активам, поэтому за последний год его цена возросла, а позиции на рынке драгметаллов укрепились. Отчасти этому способствует отрасль «зеленой» энергетики, для развития которой в большом количестве используется Ag. Повышение цены стало причиной увеличения объемов экспорта: из России за границу было вывезено более 340 т.
ТОП-5 мировых компаний-производителей серебра
Существенный объем добытого Ag обусловлен специфическим распределением полезных ископаемых по миру. Лишь в некоторых странах находятся наиболее крупные месторождения, обнаружив которые компании начинают добычу ценного металла. Высокая производительность при разработке серебра позволяет нарастить обороты, занять лидерские позиции по объемам Ag в мире.
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)
Акции компании Silver Wheaton предлагаются на биржах, торгующих сырье (Au и Ag, в том числе). Транснациональная компания существует с 2004 г., за это время сменилось немало руководителей. На сегодняшний день ее производительность возросла до 26 унций за год. Причем на продажу поступает существенное количество аргентума. Кроме него, добывается также золото. Недавно организация сменила название на Wheaton Precious Metals Corp.
First Majestic Silver Corp. (AG)
Главный офис компании по добыче серебра находится в Канаде. Однако функционирует она в Мексике. Здесь разрабатываются крупные месторождения, уже насчитывается 7. Одним из направлений деятельности является производство слитков, их продажа. За последний год было добыто около 11,7 млн унций. История компании началась в 2006 г., когда произошло слияние двух организаций. С тех пор количество направлений деятельности увеличилось. Были приобретены предприятия по цианированию, рудники, завод по производству Ag доре.
Pan American Silver Corp. (PAAS)
Когда изучается информация о добыче серебра, компания Pan American Silver Corp. обеспечивает существенную его долю в США. Основное направление деятельности – добыча драгметалла и выполнение всех подготовительных операций (разведка, разработка). Причем аргентум является основным сырьем, во время его извлечения из недр земли попутно поднимают медь, золото, цинк. Эти полезные ископаемые представляют собой попутный продукт, получение которого не являлось первичной целью.
Endeavour Silver Corp. (EXK)
Горнодобывающая компания имеет высокий потенциал, т. к. ее акции постоянно растут в цене. Главный офис находится на территории Канады. Основные направления деятельности:
- исследование местности;
- приобретение и разработка рудников.
Компания занимается добычей серебра в Мексике, Чили. По прогнозам вскоре Endeavour Silver может стать крупнейшим производителем Ag. Этому способствует большой потенциал разрабатываемых рудников.
Hecla Mining
Компания начала свою деятельность ближе к концу XIX в. Главный офис находится на территории США. Причем ведется разработка не только серебряных месторождений, но и золотых. Основное преимущество Hecla Mining – низкая затратность. Наиболее крупные из рудников по добыче серебра находятся на Аляске, в Айдахо. Кроме того, параллельно ведется разработка месторождения на территории Квебека.
Именно комплексный подход к добыче драгметаллов обеспечил существенный рост объемов ценных ресурсов. За 1 год компания получает более 12 млн унций серебра. Несмотря на перспективы, высокий экономический потенциал, акции, связанные с серебром Hecla Mining, торгуются дешевле, чем ценные бумаги других организаций горнодобывающей отрасли.
Российские рудники и крупные добывающие компании
Росту объемов драгметалла РФ способствует деятельность наиболее крупных компаний. Среди них чаще всего лидерские позиции занимают те, что одновременно добывают разные ценные металлы (золото, серебро). Причем Ag может быть побочным продуктом. Его получают, добывая золото.
ОАО «Полиметалл»
Целью разработки месторождений является добыча Au, однако при этом из недр земли поднимается Ag, смешанный с рудой. Причем объем золота существенно превосходит количество серебра. Из-за этого белый драгметалл учитывается вместе с желтым, т. к. необходимо сначала провести очистку любым доступным методом с учетом величины потерь. Рост объемов серебра значительный, за каждый квартал он увеличивается на несколько млн унций.
ЗАО Чукотская горно-геологическая компания (Kinross Gold)
Kinross Gold – компания, появившаяся в Канаде. Основная часть драгметаллов добывается на Африканском континенте, еще 20% – в США, столько же – в РФ. Кроме того, есть российское представительство, занимающееся той же деятельностью – добывает драгметалл. Существует в России с 1995 г. (ГГК Чукотская горно-геологическая компания). Большая часть аргентума добывается на руднике «Купол».
Highland Gold Mining (Великобритания)
Компания-производитель серебра считается одной из крупнейших. Главный офис находится на территории Великобритании, заводы расположены по всему миру. Держателем основного пакета акций являлся Роман Абрамович. Направления деятельности: геологоразведка, освоение и добыча драгметалла. Причем основной целью считается получение золота. Ag – попутный продукт, его количество намного меньше, чем Au. Однако Highland Gold Mining активно развивается, поэтому даже средний объем Ag составляет существенную долю мировой добычи этого металла.
ООО «Амур Золото»
Организация занимается разработкой россыпных месторождений. Основной целью является добыча золота. Серебро, как и у остальных компаний, является сопутствующим продуктом производства драгметалла. Изначально появилась организация «Артель Старателей», которая в дальнейшем преобразовалась в «Амур Золото». Располагается на территории Хабаровского края. Основными являются месторождения: ГУ «Буор», ГУ «Улахан».
Международная компания Nordgold
На рынке появилась в 2007 г. Сегодня это международная организация, регулирующая деятельность дочерних фирм, рудников и месторождений в разных регионах. Представительства Nordgold есть по всему миру: от Америки до России. Главным направлением деятельности считается добыча золота. Ag является попутным продуктом, поэтому его получают в меньших количествах, чем Au. Основные виды деятельности: поиск, разведка и разработка участков, где были найдены следы драгметалла.
Динамика разработки серебряных месторождений
Наблюдается небольшой прирост объема серебра, это обусловлено тем, что месторождений Ag не так уж много – драгметалл преимущественно содержится в виде компонента различных руд, что усложняет его обнаружение.
Курс серебра на бирже сегодня
Курс цен установлен за 1 тройскую унцию, равную 31,1034768 г. Центробанк РФ определил стоимость 1 грамма 64,85 – при покупке, а также 63,8 – при покупке. При этом Московская биржа (ММВБ), торгующая ценными бумаги и драгметаллы, как и другие подобные организации, не определяют цену физического серебра – все операции производятся в информационном пространстве. Например, Ag, торгуемый на Нью-Йоркской бирже, можно приобрести по курсу 27,81 долл.
Серебро – металл, связанный с золотом, динамика изменения цены отмечается на фоне общего настроения рынка сырья.
Серебро, как инвестиционный продукт: преимущества и риски
Компании, торгующие серебром, другими ценными бумагами, драгметаллами, предлагают приобрести его по цене, которая уже включает в себя комиссию. Но сначала нужно оценить риски, узнать о преимуществах такого инструмента инвестирования. По некоторым критериям Ag – лучший способ вложений, это обусловлено факторами:
Как можно приобрести акции компаний, добывающих серебро
Акции, российских компаний, добывающих серебро, на бирже ценятся не меньше зарубежных. Это обусловлено большим оборотом, высокой прибылью, постоянным развитием и расширением таких организаций. Спрос на их акции растет. Приобрести ценные бумаги можно на Мосбирже. Однако покупка недоступна физическим лицам, действовать придется через посредников.
Для этого необходимо открыть счет в банке (например, Тинькофф предлагает такую возможность). Нужно выбрать компанию-добытчика, о каждой есть информация на бирже и представлена в свободном доступе на обзорных сайтах. Следует обратить внимание, какая руда и в каком количестве добывается, объем прибыли и т. д.
Широкое использование серебра человеком
Основные отрасли, в которых используется аргентум:
- производство ювелирных украшений;
- электроника: создание контактных элементов микросхем, изготовление радиодеталей;
- фотография;
- припой;
- производство посуды;
- изготовление стеклянных изделий с отражающими поверхностями;
- медицина, стоматология и др.
Видео: серебро, добыча и серебро, российские и мировые компании по добыче
Комментарий финансового аналитика
Если вы приобретаете фьючерсы на серебро, то такой вариант не подходит для длительного инвестирования из-за высокой волатильности. И наоборот, его часто используют спекулянты. Для длительного инвестирования лучше выбирать депозиты, но, опять же, учитываем факторы риска. В данном случае поможет оценить доходность эффективная процентная ставка EFF (ЕФФ).
